REFORMANDO LA ASESORÍA FINANCIERA INTEGRAL
Melisa Ordaz Zepeda
Equity Solution Manager
XY Booster
Socio IOS desde 2023
La orientación en el rubro financiero y económico para personas físicas y morales tiene un antes y después de la crisis sanitaria que vivimos y muchos sufrimos durante los 3 años, 7 meses y 10 días que duró dicha pandemia; la perspectiva, visión y alternativas de inversión cambiaron para la mayoría de los inversionistas, razón por la cual la asesoría financiera y la orientación de la misma tiene que evolucionar y brindar nuevas alternativas a las necesidades que hoy en día enfrentamos.
Mi camino como asesor financiero en estos 10 años que llevo en el sector ha sido cambiante y adaptable, como es el mercado financiero, hoy en día represento una firma en Puebla que está revolucionando la manera de hacer dinero, XY Booster es una gestora de activos alternativos que representa una inversión del tipo escudería.
Lo que aspiramos es que inversionistas visionarios detonen las generaciones venideras de Unicornios mexicanos, porque creemos en nuestro país y en nuestro potencial como inversionistas y asesores financieros.
En el sector sigue existiendo varias alternativas de inversión, pero pocas enfocadas en la diversificación e inclusión, principalmente en segmentos subdesarrollados; fortalecidas con dos pilares que se vuelven garantías para los inversionistas, siendo el primero el centro de innovación, diseño y tecnología que XY Booster tiene presente en Barcelona España, y el segundo el centro de operaciones y regulación presente a nivel nacional.
Soy fiel creyente que un buen asesor financiero, es aquel que te acompaña, que te escucha, que entiende tú necesidad y a partir de eso te ofrece lo que realmente requieres; el éxito en este medio no solo es la constancia y la cercanía con tú cliente, pero también la empatía hacia sus necesidades y sobre todo la comprensión de que cada inversionista está viviendo etapas diferentes. XY Booster ofrece esa herramienta que brinda seguridad y comprensión y entiende que las empresas de servicios financieros más exitosas en el futuro serán digitales sin sentirse impersonales para el cliente.
